Telegram群发消息:股市展望/A股估值偏低 本季有望企稳反弹

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  今年国庆长假,上海线下消费金额录407.7亿元人民币,同比恢复至八成。

  多因素引发全球市场震荡,A股亦受影响。展望本季,券商分析,当前市场观望情绪虽然浓重,但A股在历经前期大幅调整后,市场内在稳定性已显著提升,A股整体估值亦处偏低水平,在地产政策加速放松,消费场景修复条件逐渐积累背景下,市场或逐步企稳反弹,更看好消费、国防军工等板块。\大公报记者 倪巍晨(文、图)

  A股自今年4月开始反弹,然而至7月以后市场再次回落,尤其近期受国内外多重因素影响,主流指数纷纷下跌。

  华福证券策略首席分析师朱斌称,待美激进的加息冲击消退后,A股或迎反攻号角,投资者不应过度恐慌。人民币汇率贬值已为A股对冲了部分美联储加息带来的压力;另一方面,当前中美经济周期错配,中国经济「底部向上」的态势将对A股带来较强支撑。

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  估值水平回落至4月低位

  朱斌判断,多因素将对本季A股带来支撑。首先,疫情或迎来平缓窗口期。其次,伴随着疫情形势的稳定,中国经济各项指标开始呈现向好态势。再次,从政策角度看,监管层对于「房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转」、「增量风险已基本控制,存量风险化解正有序推进」的判断,预示未来房地产有较大概率将开启健康有序发展的新阶段。最后,经过8、9月的深度回调,A股已呈现明显的投资价值,各指数估值水平已回落至接近4月低点时的水平。

  星图金融研究院副院长薛洪言从8月经济数据观察到,基建与制造业投资表现不俗,消费迎来回暖迹象,惟房地产数据持续低迷,在「房住不炒」和「疫情常态化防控」背景下,「房地产、疫情或成为本季宏观经济最大的不确定性」。他并指,目前A股估值水平已较充分反映了本季可能出现的各种利淡事件,一旦出现任何预期外的利好,市场随时可能迎来「超跌反弹」,尽管反转行情概率较低,但小幅反弹行情仍可期。

  Wind数据显示,2012年至2021年国庆长假后首个交易日,A股仅在2012年、2018年出现下跌,其余均以上涨报收,上涨概率达八成。此外,从A股国庆长假后五个交易日表现看,过去十年中沪综指有三次下跌、七次上涨,深证成指有两次下跌、八次上涨。

  本季布局方面,朱斌相信,A股正处「黄金坑」的底部区间,市场已具备战略配置价值。从风格上看,四季度价值股和成长股兼备,半导体、可选消费龙头、困境反转板块均值得布局。

  薛洪言强调,本季板块布局应「重结构、轻大盘」。中国经济趋稳复苏逻辑方面,内需趋稳信号已进一步确立,在房地产领域「因城施策」各项措施落地背景下,地产销售若现明显回暖迹象,将进一步巩固市场对经济趋稳的信心,并对银行、地产、建材、家具等板块带来支撑。疫后复苏逻辑方面,由于疫情因素的不确定性较高,对于旅游、酒店、机场、餐饮、娱乐及其他线下服务业,适合长期布局。

  生猪养殖板块中期向好

  「不少板块具有较强周期性,往往可以走出独立行情。」薛洪言举例说,国防军工板块确定性较强,正迎来「长牛」逻辑。此外,受「猪周期」上行和「猪肉冬季消费旺季」支撑,生猪养殖板块易涨难跌,加之龙头股估值较低,中期前景预计向好。

  申万宏源证券策略首席分析师傅静涛提醒,由于市场短期观望情绪较浓,应围绕「中期潜在改善」进行结构性布局。他解释,目前是房地产政策的「加速放松期」,可关注房地产龙头标的。此外,有利于消费场景进一步恢复的客观条件正逐渐积累,短期可关注医美、啤酒、酒店、免税等消费服务标的,其表现机会或在本季后半段出现。

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